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Incorporare Documenti nelle Pratiche

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Come incorporare un documento all’interno della Pratica:

Un documento incorporato all’interno della Pratica, perde il collegamento con il documento originale esistente. Qualsiasi modifica al documento originale, non comporta modifiche a quello incorporato e viceversa. Incorporare un documento, quindi, sarà come creare una copia indipendente dal documento originale integrata all'interno della scheda anagrafica della Pratica.

Incorporare solo i documenti con estensione leggibile dal sistema operativo Windows. Non sono ammessi documenti senza estensione.

 

Per incorporare un documento esistente nella scheda anagrafica della Pratica, si può seguire uno dei seguenti modi:

 

1.Trascinare il documento dalla cartella originale (in questo caso, non deve necessariamente essere una cartella condivisa) sulla scheda anagrafica della Pratica desiderata e compilare i dati richiesti relativi alla proprietà del documento. Assicurarti di aver attivato la casella "Incorpora il file nel database";
2.Oppure, aprire la scheda anagrafica della Pratica e dal menù "Azioni", seleziona "Nuovo Documento" e poi "Incorporato". Seleziona, quindi, il documento - utilizzando la maschera di selezione e compilare i dati richiesti relativi al documento.

 

 

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Come incorporare un messaggio di posta elettronica all’interno della Pratica:

Nota Bene: Utilizzare la seguente procedura solo se non si utilizza l'Add-In "AlexPro4Outlook". Con AlexPro4Outlook sono disponibili pulsanti per l'archiviazione della posta elettronica nella pratica. Con AlexPro4Outlook si può sia collegare il messaggio alla Pratica sia incorporarlo all'interno di essa.

 

Si possono incorporare messaggi di posta elettronica solo da Outlook Xp, 2003, 2007 o 2010.

 

Nota Bene: Non è possibile gestire i messaggi di Outlook Express con AlexPro4Outlook. Ciononostante, è possibile salvare il messaggio su disco e poi seguire le istruzioni precedenti.

 

1.Apri la scheda anagrafica della Pratica desiderata;
2.Apri Outlook
3.Seleziona il messaggio desiderato dalla posta in arrivo o dalla posta inviata;
4.Trascina il messaggio, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, sulla area di trascinamento file nella scheda della Pratica (o sull'icona di AlexPro se ridotto ad icona);
5.Rilascia il pulsante sinistro del mouse sulla area di trascinamento file nella scheda della Pratica;
6.Compila i dati relativi alla proprietà del documento
7.Fai clic sul pulsante "Salva modifiche"

 

Vedi anche:

Per maggior dettaglio sulla creazione e la gestione dei documenti, vedi:

Gestione dei Documenti

Collegare Documenti alle Pratiche

Incorporare Documenti nelle Pratiche

Automazione Documenti

Ricerca dei Documenti

Come Creare un Modello di Documento

Modello Interno

Modello Microsoft Word

Come Creare un Documento da Modello

Copia e Spostamento del Documento

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