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Ricerca dei Documenti

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Ricerca dei Documenti

Tutti i documenti sono rintracciabili attraverso la Pratica alla quale sono stati collegati o incorporati. Esiste, comunque, un modo globale per cercare e gestire i documenti precedentemente creati, attraverso l’icona “Documenti” del menù laterale.

 

Lista globale documenti

Lista globale documenti

 

Utilizza la barra di ricerca per individuare i documenti  desiderati:

 

criteri_di_ricerca_documento

 

Si possono ricercare i documenti memorizzati secondo uno dei seguenti criteri:

Per Pratica (Codice o Oggetto)
Per Nome del documento
Per Contatto
Per Parola Chiave
Per Tipologia del documento
Per Categoria del documento
Per Classe, Categoria o Attività del contatto
Per Cartella (Percorso di memorizzazione del documento)
Per Autore del documento
Per Origine (Emesso / Ricevuto)
Secondo una ricerca libera su tutti i campi del documento;

 

Individuato il documento desiderato, fare doppio clic sulla riga che lo contiene per aprire la sua scheda di proprietà. Da tale scheda fare click su "Apri" per aprire il documento.

 

Proprietà del documento

Proprietà del documento

 

Vedi anche:

Per maggior dettaglio sulla creazione e la gestione dei documenti, vedi:

Gestione dei Documenti

Collegare Documenti alle Pratiche

Incorporare Documenti nelle Pratiche

Automazione Documenti

Ricerca dei Documenti

Come Creare un Modello di Documento

Modello Interno

Modello Microsoft Word

Come Creare un Documento da Modello

Copia e Spostamento del Documento

AlexPro4Word

Installazione AlexPro4Word

Lavorare con AlexPro4Word

AlexPro4Outlook

Installazione AlexPro4Outlook

Lavorare con AlexPro4Outlook

AlexPro4Excel

Installazione AlexPro4Excel

Lavorare con  AlexPro4Excel