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Importazione Dati da Altre Fonti

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Attenzione:

Prima di inziare qualsiasi procedura di importazione dati in AlexPro, si raccomanda di  effettuare il BackUp (Salvataggio dei dati) per poter ripristinare la situazione come era prima dell'importazione in caso di importazione di dati indesiderati.

Per l'importazione dei dati,

 

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Importa e Esporta

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Importa da Database Personale
Selezioni il file Excel

Seleziona Foglio

Dal lato sinistro selezionare il foglio da importare
Dal lato destro selezionare Anagrafe Contatti
Selezionare da ogni lato i campi corrispondenti
Selezionare "ignora" per i campi che non hanno corrispondenza in AlexPro o vice versa
Impostazione e Mappatura dei campi

Impostazione e Mappatura dei campi

è importante notare la denominazione del contatto deve essere corrisposta al campo di destinazione chiamato "ragione_sociale"
In caso di importazione di schede anagrafiche delle Pratiche, sarà necessario indicare quanto segue:
Come viene identificato il cliente nel file di origine. Tale importazione deve essere selezionata dalla lista "Campo identificativo Cliente"
Un nominativo, da selezionare, dall'elenco "Titolare Predefinito" da attribuire alle Pratiche importate.
Un codice da utilizzare per identificare la singola Pratica, ed è da selezionare dall'elenco "Identifica la Pratica con:",
In caso di importazione di scadenze, oltre alle precedenti indicazioni, sarà necessario indicare un codice di una Pratica già inserita in AlexPro per essere associata alle scadenza che non fanno riferimento ad una determinata Pratica.
Fare clic sul pulsante "Importa" per avviare l'importazione dei dati e attendere la fine della operazione che sarà segnalata con un messaggio di avviso.