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Tipi Pratiche

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Obiettivo:

Questa tabella permette di introdurre diversi Tipi da associare alle singole Pratiche.  La classificazione di una Pratica attraverso un determinato "Tipo" permette le seguenti caratteristiche nella loro gestione:

 

la possibilità di associare una serie di campi aggiuntivi (personalizzati creati dall'utente) da includere nella scheda anagrafica di tutte le Pratiche appartenenti ad un determinato Tipo.
la possibilità di associare ad ogni Tipo, una procedura di Agenda da scadenzare al momento della creazione di una nuova Pratica,
la possibilità di associare ad ogni Tipo, una Voce di tariffa da registrare al momento della creazione di una nuova Pratica,
La scheda anagrafica della Pratica con indicazione del tipo

La scheda anagrafica della Pratica con indicazione del tipo

 

 

Come Arrivare

Menù Anagrafe
Tipi di Pratiche

 

tipi-pratiche

 

La scheda anagrafica del Tipo Pratica:

 

Come introdurre un nuovo Tipo:

Fai clic sul menù "Anagrafe"
Seleziona "Tipi Pratiche"
Verrà visualizzata una lista dei tipi inseriti, se ci sono,
Fai clic sul pulsante "Nuovo"  dalla barra degli strumenti in alto a sinistra
 
La Scheda Anagrafica del Tipo Pratica

La Scheda Anagrafica del Tipo Pratica


 
Imposta il nome da attribuire al Tipo da creare,
Seleziona dall'elenco "Procedure", se necessario, la "Procedura" da applicare ad ogni creazione di una nuova Pratica di questo tipo,
Seleziona dall'elenco "Voci", se necessario, la "Voce di tariffa" da applicare ad ogni creazione di una nuova Pratica di questo tipo,

 

Per gestire i campi aggiuntivi personalizzati:

Scrivi il nome che vuoi attribuire al nuovo campo aggiuntivo nella colonna denominata "Etichetta"
Seleziona il formato da associare al campo personalizzato (testo, data, numero, valuta, si/no)
Attiva la rispettiva casella "1° Pagina" se il campo deve essere visualizzato nella prima pagina della scheda anagrafica della pratica (solo due campi aggiuntivi potranno essere visualizzati nella prima pagina della scheda anagrafica della pratica)
Attiva la rispettiva casella "Obbligatorio" se il contenuto di questo campo deve tassativamente essere compilato per ogni pratica di questo tipo

 

Le Pratiche di questo Tipo avranno una sezione aggiuntiva (chiamata "Dettagli") nella scheda anagrafica per gestire i nuovi campi aggiuntivi:

 

 

 

Come Eliminare un Tipo

I tipi utilizzati già, ossia associati a delle pratiche esistenti, non possono essere eliminati.

 

Per eliminare un tipo già associato ad una o più pratiche:

 

1.Cerca tutte le pratiche associate al tipo desiderato attraverso la barra di ricerca nella lista "Pratiche" - sia quelle aperte che quelle chiuse
2.Apri le schede delle pratiche una ad una
3.Assegna la pratica ad un altro tipo; oppure a "nessun" tipo e salvare
4.Ripeti questo iter per tutte le pratiche individuate
5.Torna alla lista dei tipi
6.Apri la scheda del tipo da cancellare
7.Fai clic sul pulsante "Elimina"

 

Per i tipi che non sono associati ad alcuna pratica si applicano i passaggi 6 e 7

Vedi anche:

Gestione delle Pratiche

Creazione di Nuove Pratiche

La Scheda Anagrafica delle Pratica

Chi può Creare le Pratiche

Creare una Pratica da Modello

Sotto Schede della Pratica

Sezione Dettagli

Campi Aggiuntivi Personalizzati