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Sezione Contatti
La sezione "Contatti", è dedicata alla visualizzazione e alla gestione delle "Contatti" correlate alla Pratica. Tramite la sezione "Contatti", presente nella scheda anagrafica della Pratica è possibile creare un collegamento tra la Pratica e diversi "Contatti" con ruoli diversi.
Per definire i vari Ruoli dei "Contatti"; vedi: Amministrazione di AlexPro, Opzioni Comuni , "Definizione Parti"
La compilazione della sezione "Contatti" non è obbligatoria, ma utile e presenta i seguenti vantaggi:
Il raggruppamento delle Pratiche secondo il loro "Referente"
| • | La possibilità di redazione automatica dei documenti (lettere, atti, fax ecc) dove è possibile includere i dati anagrafici di un Contatto qualsiasi collegato alla Pratica. |
| • | Facilitare il riconoscimento della Pratica per l'addebito del traffico telefonico destinato a, o proveniente da, uno dei Contatti collegati alla Pratica. |
| • | Facilitare l'archiviazione della Posta Elettronica proveniente da, o destinata ad uno dei Contatti collegati alle Pratiche. Vedi: AlexPro4Outlook |
| • | Facilitare la gestione delle comunicazione con il Cliente. |
Per Gestire i Contatti collegati:
I Contatti corrispondono a delle schede anagrafiche già inserite nell'anagrafica dei Contatti.
| • | Aprire la Pratica desiderata |
| • | Attivare la fase modifica, premendo il tasto [F2] o facendo clic sul pulsante Modifica  ; |
| • | Fare clic sulla etichetta della Sezione "Contatti" |
| • | Per introdurre un nuovo contatto alla pratica fare click sul pulsante "Aggiungi" |
| • | Per rettificare il collegamento ad un contatto nella pratica fare click sul pulsante "Rettifica selezione" |
| • | Per eliminare il collegamento ad un contatto nella pratica fare click sul pulsante "Rimuovi selezione" |
L'Aggiunta di un collegamento ad un contatto nella Pratica
| • | Dopo aver cliccato sul pulsante "Aggiungi" sarà visualizzata una scheda per l'introduzione dei dati relativi al contatto da aggiungere |
| • | Dal primo quadro sarà possibile selezionare un contatto gia presente nell'anagrafica dei contatti. Introdurre una parte della denominazione del contatto desiderato e fare click sul clic sul pulsante "Trova"  ; |
| • | Selezionare la denominazione del Contatto desiderato dall’elenco fare clic sul pulsante "Seleziona", |
| • | Se la scheda anagrafica del contatto non è ancora inserita nell'anagrafica, sarà possibile inserirla direttamente dal secondo quadro: fare click, quindi, sul pulsante "Nuovo"  e procedere alla compilazione della scheda anagrafica |
| • | Selezionare, dall'elenco sottostante, il ruolo (la posizione) del contatto selezionato relativamente alla Pratica aperta; |
| • | Fare clic sul pulsante "Ok";
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