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Gestire le Parti di una Pratica

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I Contatti sono Nominativi di Contatti correlati alla pratica in ruoli diversi come ad esempio il rappresentante legale del cliente o un ente statale ecc.

 

Apri la scheda anagrafica della pratica desiderata,
Clicca sul pulsante modifica , oppure il tasto F2 dalla tastiera,
Clicca sull'etichetta della sezione "Contatti",
Digita una parte del nominativo del contatto da aggiungere nella casella "Nominativo",
Clicca sul pulsante "Zoom"Zoom,
Seleziona il nominativo desiderato e clicca sul pulsante "Seleziona"
Dall'elenco seguente chiamato "Ruolo", seleziona il ruolo del contatto in questa pratica,
Clicca sul pulsante "Aggiungi"

 

Apri la scheda anagrafica della pratica desiderata,
Clicca sul pulsante modifica edit_, oppure il tasto F2 dalla tastiera,
Clicca sull'etichetta della sezione "Contatti",
Seleziona il nome da rimuovere dall'elenco
Clicca sul pulsante "Rimuovi Selezione" situato sotto la lista,

 

 

Apri la scheda anagrafica della pratica desiderata,
Clicca sul pulsante modifica edit_, oppure il tasto F2 dalla tastiera,
Clicca sull'etichetta della sezione "Contatti",
Seleziona il nome da rettificare dall'elenco
Clicca sul pulsante "Rettifica selezione" situato sotto la lista,
Cambia il ruolo, seleziona un altro contatto oppure inserire uno nuovo e fai clic sul pulsante "OK"

 
pratica-parti-01

 

I Ruoli dei contatti che si vedono nell'elenco chiamato "Ruolo" potranno essere personalizzati tramite la gestione delle "Opzioni Comuni"

Qualsiasi nominativo riferito come Contatto in una Pratica deve essere prima inserito nell'anagrafica dei Contatti.

Non si deve confondere tra i contatti collegati alla Pratica e i Contatti correlati alla scheda anagrafica del contatto. Per maggior dettaglio vedi la scheda "Correlati" dell'anagrafica del contatto