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Come preparare un preventivo

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Come preparare un preventivo

 

1.In AlexPro, crea un modello interno (Menù Gestione Nuovo Nuovo Documento)
 

 
 
2.Costruisci la struttura del documento creando il quadro dintestazione del destinatario (cliente), lintroduzione, la premessa, le condizioni e qualsiasi altro testo necessario. Puoi copiare i testi da precedenti preventivi manuali.
3.Inserisci i campi da compilare automaticamente da AlexPro; come il nome del cliente, il suo indirizzo, loggetto della pratica ecc. Per dettagli sullinserimento dei campi auto-compilazione, vedi: modello_interno.htm
4.Inserisci i campi da compilare a richiesta durante la compilazione automatica del preventivo se necessario. Per dettaglio sui campi a richiesta vedi: gestione_dei_moduli_di_richies.htm
5.Nel documento, seleziona la zona dove AlexPro dovrà inserire il dettaglio delle prestazioni e i loro valori.
6.Nella zona selezionata, cioè dove il cursore è posizionato, seleziona dal menù “Tabelle” la voce “Inserisci”. La tabella dovrà essere di due righe e tre colonne.
 

 
 
7.La tabella inserita deve accomodare nella sua prima colonna le descrizioni delle prestazioni, quindi deve occupare la larghezza maggiore (vedi esempio sotto). La seconda colonna è per il numero di prestazioni, quindi è abbastanza stretta e la terza conterrà i rispettivi valori di ogni tipologia di prestazione.

Descrizione

Q.tà

Importo

 

 

 

8.Salva il modello in formato RTF nella cartella dedicata ai modelli di AlexPro ovvero in qualsiasi altra cartella condivisa raggiungibile da tutti gli utenti.
9.Chiudere il documento (la finestra in AlexPro)
10.È possibile creare più di un solo modello; ad esempio: modello persona fisica, modello azienda, modello con dettaglio, modello senza dettaglio ecc.

Il modello preparato è ora pronto per essere utilizzato per qualsiasi nuovo cliente o clienti esistenti.

Procedura di compilazione:

1.Crea una scheda anagrafica “Contatti” per il cliente
2.Crea una Pratica per il contatto inserito
3.Introduci le prestazioni da includere nel preventivo con il maggior dettaglio necessario come si fosse un inserimento per la fatturazione
4.Aprire la scheda della Pratica desiderata
5.Dal menù “Azioni” seleziona “Nuovo documento” e poi preventivo
 

 
6.Seleziona il modello Preventivo desiderato
7.AlexPro lo compilerà in automatico
8.Puoi intervenire per le modifiche manuali del preventivo
9.Salva il documento nella Pratica e salva anche una copia in formato PDF per eventuali spedizioni via email
10.Le prestazioni preventive inserite saranno pronte anche per la fattura con le eventuali spese vive che saranno introdotte durante il percorso di assistenza al cliente.

 

Un esempio di un modello è disponibile per il download dal seguente indirizzo web:

http://alexpro.it/Download/ModelliAlexPro/Preventivo.rtf