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Stampa Solleciti e Scadenzario Incassi

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Obiettivo

L'obiettivo della presente fase è quello di ottenere una serie di lettere di sollecito di pagamenti relative alle Fatture e alle Proforma ancora non incassate o un rapporto complessivo degli insoluti.

Come arrivare:

Dal menù Laterale "Stampe" e poi clic sulla icona "Solleciti", oppure dal menù a tendina "Stampe" e poi clic sulla voce "Solleciti di pagamento".

 

Menù Stampe

Menù Stampe

Come funziona:

1.Preparazione delle lettere di sollecito:
Impostazione dei criteri di stampa dei Solleciti

Impostazione dei criteri di stampa dei Solleciti

Selezionare, dal quadro "Formato Stampa", la voce "Solleciti per documenti scaduti"
Selezionare lo "Studio o la Filiale", se ce
Attivare la casella "Visualizza Numero di Telefax" per ottenere anche i numeri dei fax nelle lettere di sollecito,
Impostare il periodo secondo una delle seguenti alternative:
Selezionare l'opzione "Data scadenza fino a:" per includere le fatture e le proforma che hanno una data di scadenza NON inferiore alla data selezionata,
Oppure, selezionare l'opzione "Documenti dal:" per indicare un intervallo di tempo compreso tra le due date ("dal" e "al"). Per includere tutti i documenti a partire dalla prima fattura emessa, togliere la spunta dal campo data iniziale,
Oppure, selezionare l'opzione "Scaduti da oltre n giorni" (ad esempio: scaduti da oltre 30 giorni), indicando il numero dei giorni nel campo successivo alla opzione selezionata.
Per limitare la preparazione ad uno o più clienti in particolare:
Fare clic sulla sezione "Clienti" e aggiungere i clienti desiderati,
E/O, fare clic sulla sezione "Classi" e selezionare le Classi dei Clienti da sollecitare,
E/O, fare clic sulla sezione "Categorie" e selezionare le Categorie dei Clienti da sollecitare.
Dal quadro "Tipo documenti", selezionare, se necessario, la tipologia dei documenti da sollecitare (Fatture Definitive, Proforma e/o Note Credito)
Fare clic sul pulsante "Anteprima" per visualizzare in anteprima le lettere di sollecito preparate secondo i criteri impostati.

Nota Bene: è necessario impostare il testo iniziale ed il testo finale che saranno utilizzati nella preparazione della lettera di sollecito prima di iniziare. Vedi: Impostazione dei Solleciti

 

Facsimile di un sollecito di pagamento

Facsimile di un sollecito di pagamento

2.Stampa rapporto degli importi insoluti

 

Impostazione dei criteri di consultazione della situazione degli insoluti

Impostazione dei criteri di consultazione della situazione degli insoluti

 

Selezionare, dal quadro "Formato Stampa", la voce "Elenco documenti scaduti"
A differenza della "Preparazione delle Lettere di Sollecito", attraverso questa fase sarà visualizzato un elenco dei documenti insoluti (Fatture e Proforma al netto delle Note di Credito) che potranno essere raggruppati e sotto-classificati, secondo uno dei seguenti metodi:
Raggruppamento per Cliente (per avere le fatture scadute raggruppate per Cliente)
Raggruppamento per Titolare (per avere le fatture scadute raggruppate per Titolare della Fattura)
Raggruppamento per età del credito (per avere le fatture scadute raggruppate per età di scadenza; ad esempio: oltre 6 mesi, oltre 3 mesi ecc.)

Vedi anche:

Opzioni Solleciti

Impostazione Fattura e Dati Studio