Navigazione:  Gestione della Pratica > Sotto Schede della Pratica

Sezione Parti

commenti home precedente prossima

Sezione Parti

La sezione "Parti", è dedicata alla visualizzazione e alla gestione delle "Parti" correlate alla Pratica. Tramite la sezione "Parti", presente nella scheda anagrafica della Pratica è possibile creare un collegamento tra la Pratica e diversi "Parti" con ruoli diversi.

 

Per definire i vari Ruoli delle "Parti"; vedi: Amministrazione di AlexPro, Opzioni Comuni , "Definizione Parti"

 

La compilazione della sezione "Parti" non è obbligatoria, ma utile e presenta i seguenti vantaggi:

 

Il controllo automatico del conflitto dinteresse eseguito da AlexPro,
La facilità di ricerca, ad esempio tutte le Pratiche relative ad un certo Avversario,
Il raggruppamento delle Pratiche secondo il Corrispondente,
La possibilità di redazione automatica dei documenti (lettere, atti, fax ecc) dove è possibile includere i dati anagrafici di un Contatto qualsiasi collegato alla Pratica.
Facilitare il riconoscimento della Pratica per l'addebito del traffico telefonico destinato a, o proveniente da, uno dei Contatti collegati alla Pratica.
Facilitare l'archiviazione della Posta Elettronica proveniente da, o destinata ad uno dei Contatti collegati alle Pratiche. Vedi: AlexPro4Outlook
Facilitare la gestione delle comunicazione con il Cliente.

Per Gestire le Parti:

Le Parti  corrispondono a delle schede anagrafiche già inserite nell'anagrafica dei Contatti.

 

Aprire la Pratica desiderata
Attivare la fase modifica, premendo il tasto [F2] o facendo clic sul pulsante Modifica edit_;
Fare clic sulla etichetta della Sezione "Parti"
Per introdurre una nuova partealla pratica fare click sul pulsante "Aggiungi"
Per rettificare il collegamento ad una partenella pratica fare click sul pulsante "Rettifica selezione"
Per eliminare il collegamento ad una partenella pratica fare click sul pulsante "Rimuovi selezione"

L'Aggiunta di una Parte alla Pratica

Dopo aver cliccato sul pulsante "Aggiungi" sarà visualizzata una scheda per l'introduzione dei dati relativi al contatto da aggiungere
Dal primo quadro sarà possibile selezionare un contatto gia presente nell'anagrafica dei contatti. Introdurre una parte della denominazione del contatto desiderato e fare click sul clic sul pulsante "Trova" Zoom ;
Selezionare la denominazione del Contatto desiderato dallelenco fare clic sul pulsante "Seleziona",
Se la scheda anagrafica del contatto non è ancora inserita nell'anagrafica, sarà possibile inserirla direttamente dal secondo quadro: fare click, quindi, sul pulsante "Nuovo" new e procedere alla compilazione della scheda anagrafica
Selezionare, dall'elenco sottostante, il ruolo (la posizione) del contatto selezionato relativamente alla Pratica aperta; 
Fare clic sul pulsante "Ok";
 
 
 

pratica-parti-01