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Creare una Pratica da Modello

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Come creare una pratica modello

La creazione di una nuova scheda anagrafica della pratica comporta la compilazione di diversi campi, come ad esempio il responsabile, il titolare, lo studio, la materia, il tipo e l'oggetto. Se la tua attività comporta la creazione di pratiche standard, che condividono le stesse impostazioni, puoi utilizzare "I Modelli" per creare facilmente e velocemente nuove pratiche basate su tali modelli.

Come creare un modello:

Apri una la scheda anagrafica di una Pratica già compilata che rappresenta in pieno il modello desiderato

1.Clicca sulla icona "modifica"
2.Clicca sulla linguetta "Riferimenti"
3.In fondo alla sezione "Riferimenti", spunta la casella "Utilizza questa pratica come modello"
4.Assegna un nome indicativo per il modello
5.Salva la modifica cliccando sull'icona "Salva e chiudi"

Come creare una pratica basata su un modello:

1.Dal menù "Gestione" seleziona "Nuovo"
2.Seleziona "Pratica da modello"
3.Seleziona il modello e clicca su "Seleziona"
4.La scheda anagrafica della pratica ora è già compilata
5.Assegnare il nome del cliente e compila la scheda anagrafica della Pratica