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Come preparare un preventivo
| 1. | In AlexPro, crea un modello interno (Menù Gestione – Nuovo – Nuovo Documento)
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| 2. | Costruisci la struttura del documento creando il quadro d’intestazione del destinatario (cliente), l’introduzione, la premessa, le condizioni e qualsiasi altro testo necessario. Puoi copiare i testi da precedenti preventivi manuali. |
| 3. | Inserisci i campi da compilare automaticamente da AlexPro; come il nome del cliente, il suo indirizzo, l’oggetto della pratica ecc. Per dettagli sull’inserimento dei campi auto-compilazione, vedi: modello_interno.htm |
| 4. | Inserisci i campi da compilare a richiesta durante la compilazione automatica del preventivo se necessario. Per dettaglio sui campi a richiesta vedi: gestione_dei_moduli_di_richies.htm |
| 5. | Nel documento, seleziona la zona dove AlexPro dovrà inserire il dettaglio delle prestazioni e i loro valori. |
| 6. | Nella zona selezionata, cioè dove il cursore è posizionato, seleziona dal menù “Tabelle” la voce “Inserisci”. La tabella dovrà essere di due righe e tre colonne.
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| 7. | La tabella inserita deve accomodare nella sua prima colonna le descrizioni delle prestazioni, quindi deve occupare la larghezza maggiore (vedi esempio sotto). La seconda colonna è per il numero di prestazioni, quindi è abbastanza stretta e la terza conterrà i rispettivi valori di ogni tipologia di prestazione. |
| 8. | Salva il modello in formato RTF nella cartella dedicata ai modelli di AlexPro ovvero in qualsiasi altra cartella condivisa raggiungibile da tutti gli utenti. |
| 9. | Chiudere il documento (la finestra in AlexPro) |
| 10. | È possibile creare più di un solo modello; ad esempio: modello persona fisica, modello azienda, modello con dettaglio, modello senza dettaglio ecc. |
Il modello preparato è ora pronto per essere utilizzato per qualsiasi nuovo cliente o clienti esistenti.
Procedura di compilazione:
| 1. | Crea una scheda anagrafica “Contatti” per il cliente |
| 2. | Crea una Pratica per il contatto inserito |
| 3. | Introduci le prestazioni da includere nel preventivo con il maggior dettaglio necessario come si fosse un inserimento per la fatturazione |
| 4. | Aprire la scheda della Pratica desiderata |
| 5. | Dal menù “Azioni” seleziona “Nuovo documento” e poi preventivo
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| 6. | Seleziona il modello Preventivo desiderato |
| 7. | AlexPro lo compilerà in automatico |
| 8. | Puoi intervenire per le modifiche manuali del preventivo |
| 9. | Salva il documento nella Pratica – e salva anche una copia in formato PDF per eventuali spedizioni via email |
| 10. | Le prestazioni preventive inserite saranno pronte anche per la fattura con le eventuali spese vive che saranno introdotte durante il percorso di assistenza al cliente. |
Un esempio di un modello è disponibile per il download dal seguente indirizzo web:
http://alexpro.it/Download/ModelliAlexPro/Preventivo.rtf
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