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Cambio Cliente

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Non è possibile cambiare l'anagrafica cliente attribuita ad una Pratica direttamente dalla scheda anagrafica della pratica stessa. Invece, si deve utilizzare l'utilità di "Cambio Cliente" attraverso lo strumento "Amministrazione AlexPro"

 

Seleziona il menu "Strumenti",
Seleziona la voce "Amministrazione AlexPro"
 
clip0390
Esegui l'Autenticazione Utente
Seleziona la voce "Utilità Registrazioni"
Dalla lista situata a sinistra, seleziona "Cambio Cliente"
 

Cambio_Cliente
 

Selezionare la Pratica interessata nel quadro "Dati Pratica da Cambiare"
Indicare il "Nuovo Nominativo" al quale si deve assegnare la pratica nel campo "Dati Nuovo Cliente"
Fare clic sul pulsante "Conferma" per effettuare il cambio oppure "Annulla" per tralasciare.

Nota Bene che il cambiamento avverrà solo per la Pratica e le Registrazioni delle Prestazioni non ancora fatturate. Le registrazioni già fatturate rimarranno attribuiti al nominativo del Cliente precedente prima del cambiamento.

Vedi anche:

Gestione dei Contatti