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Automazione Documenti

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L'automazione dei documenti è la creazione di un nuovo documento partendo da un modello (uno schema di documento).

 

Uno schema / modello è composto da due parti:

 

1.Dati Standard Fissi: "i dati standard ripetitivi che saranno quasi sempre presenti in tutti i documenti basati su tale modello o schema; come ad esempio l'intestazione, frasi standard di apertura, frase standard di chiusura, la firma ecc."
2.Dati Variabili: "i dati relativi alla Pratica, al cliente e/o ad altri contatti collegati alla pratica stessa"

 

AlexPro compila i modelli, sia interni che quelli di Microsoft Word, sostituendo i dati variabili con quelli corrispondenti registrati nella Pratica dalla quale è stata data l'azione per la creazione del nuovo documento.

 

 

Struttura di un modello / schema

Documento Compilato

<Data_odieran>

                  <Cliente: Nome>

                  <Cliente: Indirizzo>

<Titolare Pratica: Nome>

12/12/2010

                      Mario Rossi

                      Via Po, 1

Avv. Mario Bianchi

 

 

nota

Si possono creare nuovi documenti, in modo automatico, subito dopo lo svolgimento di un'attività registrata nell'Agenda di AlexPro.
Per ottenere tale modalità di automazione:
Associa la "Procedura" (la voce di scadenza) utilizzata per l'inserimento della scadenza, ad un modello da compilare allo svolgimento  dell'attività. Lo svolgimento dell'attività scatterà quando si salva la scadenza con la spunta nella casella "Effettuata"
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Come ad esempio, la creazione di una lettera informativa subito dopo lo svolgimento di una certa attività precedentemente registrata nell'agenda di AlexPro.

 

Vedi anche:

Opzioni Autocompilazione